- Создатель Неизвестный пользователь (ddeinega), отредактировано янв 21, 2020
Вы просматриваете старую версию данной страницы. Смотрите текущую версию.
Сравнить с текущим просмотр истории страницы
« Предыдущий Версия 5 Следующий »
Данный раздел является подробным справочным пособием, описывающим функциональность всех модулей системы Terrasoft CRM.
Раздел содержит отдельные страницы, в которых поэтапно рассмотрены все используемые элементы и функции системы. Каждая страница включает в себя теоретические сведения об описываемых элементах или функциях, а также ряд примеров, выполнение которых позволяет освоить изложенные материалы на практике.
Материалы в документе приведены по принципу уникальности. Это означает, что если несколько элементов системы используют одну и ту же функцию, то в соответствующей статье раздела будет описан принцип работы этой функции и приведен пример ее использования только одним из возможных элементов. При рассмотрении других элементов, которые используют эту же функцию, будет дана ссылка на представленное ранее описание. В этом случае пользователю необходимо самостоятельно освоить выполнение такой же функции другими элементами, действуя аналогично.
Если использование каких-либо функций отличается для некоторых элементов системы, то на описание таких случаев будет обращено особое внимание.
- F.A.Q./Часто задаваемые вопросы
- Terrasoft about
- Глоссарий
- Как сделать?
- Как включить выборку закрытых продаж?
- Как добавить запись в группу?
- Как изменить пароль пользователя?
- Как изменить приоритетный язык программы?
- Как найти запись?
- Как объединить компании? — Для того чтоб объединить компании следует:
- Как открыть настройки пользователя? — Чтоб открыть настройки пользователя необходимо в главном меню нажать [Файл] и в выпавшем меню [Настройки пользователя]
- Как открыть справочник классификация компаний
- Как создать динамическую группу?
- Как создать надежный пароль? — Никогда не храните пароли.
- Как указать точки зрения?
- Начало работы
- Обучающие видеоролики
- Общие функции программы
- Основные элементы программы — Главное окно программы содержит следующие элементы:
- Карточка записи
- Таблица записей
- Расписание
- Иерархическая таблица
- Быстрый поиск в таблице — В таблицах есть инструмент для быстрого поиска записи по значению одного столбца.
- Выбор колонок — Terrasoft позволяет настроить отображаемые колонки таблицы по своему желанию.
- Итоги таблицы — Для подсчета количества записей, а также определения максимальных или минимальных значений в колонках реестра используется операция подсчета итоговых значений, которая доступна в специальной панели промежуточных итогов.
- Контекстное меню таблицы — Развернуть все
- Навигатор таблицы — Для более быстрой работы таблица отображает только 30-40 записей одновременно.
- Основные операции в таблице — Ниже таблицы находятся панель с кнопками для основных операций над записями.
- Колонки таблицы — Terrasoft позволяет гибко настраивать отображаемую информацию в таблице.
- Настройки пользователя
- Главное меню — Главное меню содержит следующие элементы:
- Окно выбора записи
- Раздел
- Функции выборки записей
- Навигация по разделам
- Таблица файлов
- Практические задания
- Создать компанию
- Открыть карточку определенной компании
- Добавить телефонные номера в компанию
- Добавить адрес компании
- Добавить e-mail в компанию
- Создание классификации компании
- Классифицировать компанию
- Расширенный быстрый поиск компании
- Добавить контакт в компанию
- Открыть карточку определенного контакта
- Добавить адрес в контакт
- Добавить карьеру контакта
- Добавить в контакт служебный прямой телефон
- Создать задачу
- Отложить напоминание
- Редактировать напоминание
- Отменить напоминание
- Создать продукт
- Добавить ценовую позицию
- Создать график выхода
- Создать конференцию
- Создать продажу
- Создать счет
- Добавить подписку в счете
- Добавить доставку для подписки
- Добавить частичную оплату счета
- Закрыть счет полной оплатой
- Создать триал
- Предметная область программы
- Общие разделы
- Компании
- Карточка компании
- Объединить компании
- Детали в разделе компании
- Подписки в разделе компании
- Счета в разделе компании
- Деятельности и классификация
- Адреса в разделе компании
- Задачи в разделе компании
- Триалы в разделе компании
- Продажи в компании
- Актуализация
- Пакет предложений
- Воздействия в разделе компании
- Доставки в разделе компании
- Реклама в разделе компании
- Потенциальные дубли
- Контакты в разделе компании
- Связи компаний
- История продаж
- Расширенный быстрый поиск
- Контакты
- Задачи
- Компании
- Группа Продажи
- Группа Маркетинг
- Группа Сервис
- Группа Ресурсы
- Рыночная модель
- Средства связи
- Напоминания
- Группа прочее
- Общие разделы
- Справочники
- Состояния воздействий
- Семейство маркетингового воздействия
- Типы воздействий
- Классификация компаний
- Организационная структура агенства
- Виды деятельности
- Роль компаний в связях
- Типы связей компаний
- Типы сетей
- Типы средств связи
- Виды средств связи
- Причина смены работы
- Состояние задач
- Состояние оплаты
- Лицензии
- Названия спонсорских пакетов
- География
- Способ доставки
- Формат доставки
- Интервал напоминаний
- Приоритеты задач
- Состояния задач
- Звено компании
- Функции должностей
- Должности
- Отделы
- Роль в принятии решений
- Орг. форма
- Типы адресов
- Целевая группа
- Валюты
- Канал сбыта
- Организационный уровень
- Причина смены места работы
- Форма владения
- Состояния продаж
- Стадии продаж
- Типы продуктов
- Формат продуктов
- Языки
- Причины закрытия процессов
- Причины открытия процессов
- Состояние подписки
- Состояния оплаты
- Тип счета
- Форма оплаты
- Частота оплаты
- Товары и услуги
- Нет меток