Для создания и редактирования триала используется карточка триала.
Поля карточки триала:
- Компания - клиент, для которого создается триал. Обязательное поле.
- Ответственный - ответственный за триал. Обязательное поле.
- Контакт - контактное лицо для ведения триала
- Продажа - ссылка на продажу, в том случае если триал был создан в процессе продажи продукта.
- Причина открытия - указывает источник интереса клиента к продукту. Значение берется из справочника Причины открытия процессов
- Период - автоматически изменяется при смене даты завершения и автоматически изменят дату завершения при изменении.
- Дата начала - дата начала для триала
- Дата завершения - дата завершения триала
При открытии карточки триала дата начала и дата завершения вычисляются из периода каждого продукта в триале.
Продукты в триале
Триал не может существовать без продуктов. Для добавления, изменения и удаления продукта в триале в карточку триала встроена таблица продуктов в триале.
Кроме основных операций она так же позволяет добавить несколько продуктов на период, указанный в триале. Для этого следует нажать кнопку [Добавить несколько] и выбрать нужные продукты из окна множественного выбора
Функция [Обновить даты] позволяет быстро установить период подписки для выбранного продукта в соответствии с периодом триала.
Тип услуги определяется наличием цены на услугу в разделе Продукты. Выбор продукта зависит от выбранной услуги.
Для каждого типа услуги есть дополнительные параметры. Параметры для каждой услуги описаны в соответствующей статье в Детали в разделе продукты.
Каждый продукт в триале имеет свой период пробного ознакомления. Функции панели периода идентичны карточке триала.
Доставки
В карточку продукта в триале встроена таблица доставок. Это позволяет создать произвольное количество доставок для каждого из продуктов в триале.