Для создания и редактирования триала используется карточка триала.

Поля карточки триала: 

• Компания - клиент, для которого создается триал. Обязательное поле.
• Ответственный - ответственный за триал. Обязательное поле.
• Контакт - контактное лицо для ведения триала
• Продажа - ссылка  на продажу, в том случае если триал был создан в процессе продажи продукта.
• Причина открытия - указывает источник интереса клиента к продукту. Значение берется из справочника Причины открытия процессов
• Период  - автоматически изменяется при смене даты завершения и автоматически изменят дату завершения при изменении.
• Дата начала - дата начала для триала
• Дата завершения - дата завершения триала

При открытии карточки триала дата начала и дата завершения вычисляются из периода каждого продукта в триале.

Продукты в триале

Триал не может существовать без продуктов. Для добавления, изменения и удаления продукта в триале в карточку триала встроена таблица продуктов в триале.

Кроме основных операций она так же позволяет добавить несколько продуктов на период, указанный в триале. Для этого следует нажать кнопку [Добавить несколько] и выбрать нужные продукты из окна множественного выбора

Функция [Обновить даты] позволяет быстро установить период подписки для выбранного продукта  в соответствии с периодом триала.