Для фиксации и мониторинга процессов продаж создан раздел «Продажи»
В разделе продажи работают два неявных фильтра:
- Точки зрения - позволяет отображать те продажи, которые относятся к отделу текущего пользователя.
- По состоянию продажи - если это финальное состояние и продажа закрыта, то она может не отображаться. Для того чтоб включить выбор закрытых продаж воспользуйтесь настройками пользователя.
Стадии продаж
На данный момент процесс продажи проходит через 4 стадии:
- Презентация. На этой стадии идет ознакомление клиента с нашими продуктами. Позволяет определить интересы клиента.
- Переговоры. На этой стадии определяется продукты для продажи клиенту и их стоимость.
- Счет. Продажа переходит автоматически на стадию счета при создании счета на эту продажу.
- Оплата. Продажа автоматически переходит на эту стадию при наличии хотя бы одной оплаты.
Состояние продажи
Отображает состояние продажи и ее успешность. При создании продажи она получает состояние "Открыта". В случае полной оплаты продажа автоматически перейдет в состояние "Успех". В случае неудачи продажа переводится в состояние "Отказ".
Специальный фильтр
Для удобства работы с продажами специальный фильтр раздела содержит два критерия:
- Для контакта - в активном состоянии выбирает продажи с указанным ответственным
- Показать за период - в активном состоянии выбирает продажи по дате начала последней стадии. Например, на изображении раздела видно, что дата счета 31.01. Соответственно если указать дату до 31.01, то задача не будет показана.
Карточка продажи
Карточка содержит следующие поля:
- Номер - уникальный номер продажи. При создании продажи генерируется автоматически, используя последовательную нумерацию.
- Компания - клиент продажи. Если указан контакт, то будет доступна только компания из его основного места работы.
- Контакт - человек, с которым ведутся переговоры о продаже. Если выбрана компания, то доступны только ее сотрудники.
- Текущая стадия - выбор стадии продажи. Для выбора доступны только "Презентация", "Переговоры".
- Валюта - выбор валюты для расчетных операций. Список валют определяется справочником Валюты. Актуально и активно для стадии "Переговоры".
- Канал сбыта - ???
- Причина открытия - позволяет определить источник интереса клиента
- Ответственный - сотрудник агенства, ответственный за продажу. По умолчанию текущий пользователь
- Тип клиента - определяет историю сотрудничества клиента.
- Состояние - отображает состояние продажи. Определяется справочником Состояние продаж
- Частота оплаты - отображает договоренность об оплате при длительной подписки.
- Вероятность успеха - отображает вероятность успеха текущей стадии
Продукты - Предложения
Продажа отображает историю переговоров с клиентом. На каждой стадии есть продукты, которые предлагаются клиенту. На стадии "Презентация" и "Переговоры" можно добавлять любые продукты, доступные по точкам зрения пользователя.
На стадии переговоры можно закрыть продукт. При закрытии продукта откроется окно выбора причины отказа. Причины отказа определяются в справочнике Причины закрытия процессов
Тип услуги определяется наличием цены на услугу в разделе Продукты. Выбор продукта зависит от выбранной услуги и точек зрения текущего пользователя.
Для каждого типа услуги есть дополнительные параметры. Параметры для каждой услуги описаны в соответствующей статье в Детали в разделе продукты.
Сумма зависит от параметров услуги и числа копий. Сумма определяется на стадии "Переговоры". Итоговая сумма так же зависит от скидки. Скидку можно указать в процентах от стоимости или в абсолютном значении. При изменении процента или суммы скидки значение второго поля вычисляется автоматически.
При указании причины закрытия продукт будет автоматически закрыт и недоступен для счета.
Добавление нескольких продуктов
Прежде чем добавить несколько продуктов следует воспользоватся вкладкой "Шаблон продуктов".
Шаблон продуктов определяет параметры для всех продуктов, которые будут добавлены.
Для того чтоб добавить несколько предложений в продажу следует воспользоваться кнопкой [Добавить несколько] под таблицей предложений и выбрать нужные продукты в открывшемся окне множественного выбора
На выбор доступны только продукты с указанной лицензией и в соответствии с точками зрения пользователя.
