Для фиксации и мониторинга процессов продаж создан раздел «Продажи»
В разделе продажи работают два неявных фильтра: - Точки зрения - позволяет отображать те продажи, которые относятся к отделу текущего пользователя.
- По состоянию продажи - если это финальное состояние и продажа закрыта, то она может не отображаться. Для того чтоб включить выбор закрытых продаж воспользуйтесь настройками пользователя.
|
Стадии продаж
На данный момент процесс продажи проходит через 4 стадии:
- Презентация. На этой стадии идет ознакомление клиента с нашими продуктами. Позволяет определить интересы клиента.
- Переговоры. На этой стадии определяется продукты для продажи клиенту и их стоимость.
- Счет. Продажа переходит автоматически на стадию счета при создании счета на эту продажу.
- Оплата. Продажа автоматически переходит на эту стадию при наличии хотя бы одной оплаты.
Состояние продажи
Отображает состояние продажи и ее успешность. При создании продажи она получает состояние "Открыта". В случае полной оплаты продажа автоматически перейдет в состояние "Успех". В случае неудачи продажа переводится в состояние "Отказ".
Специальный фильтр
Для удобства работы с продажами специальный фильтр раздела содержит два критерия:
- Для контакта - в активном состоянии выбирает продажи с указанным ответственным
- Показать за период - в активном состоянии выбирает продажи по дате начала последней стадии. Например, на изображении раздела видно, что дата счета 31.01. Соответственно если указать дату до 31.01, то задача не будет показана.
Карточка продажи
