Логика попадания компании в категорию
Для того, чтобы зафиксировать привычные для разных отделов ключевые признаки компаний без необходимости их прямой (и избыточной) фиксации в компаниях, следует использовать механизм категоризации по фильтрам. Существует справочник «Категории компаний», представляющий собой по сути «И-ИЛИ» граф, с помощью которого можно выразить в виде фильтров основные признаки, присваиваемые компаниям отделами маркетинга. «И-ИЛИ» граф представляет собой дерево, узлами которого являются сами категории, помеченные операциями «И», «ИЛИ», а «листьями» – деятельности. На каждом из узлов и листьев может присутствовать признак инверсии «НЕ», что означает логическое отрицание.
Например, с помощью такого дерева категория «Конечный потребитель листа» (компания, которая производит неметаллургические продукты из листа) может быть выражена как
«Конечный потребитель листа» (И)
«Потребляет» «Лист»
«НЕ» «Производит» «Металлургия»
Аналогично, категория «Трейдер металлургического рынка» (компания, которая осуществляет поставки, но не занимается при этом производством таких продуктов), может быть выражена как
«Трейдер металлургического рынка» (И)
«Поставляет» «Металлургия»
«НЕ» «Производит» «Металлургия»
Одна и та же компания может принадлежать к нескольким категориям. По категориям возможен отбор (фильтрация) компаний.
Крупность
При определении рыночных категорий важен такой параметр, как крупность. Он может быть вычислен из деятельностей компании, может быть взят из подкатегорий, или может быть задан явно.
При определении крупности из деятельностей одна или несколько шаблонных деятельностей должны быть явно помечены как определяющие крупность в категории, тогда крупности именно соответствующих им деятельностей компании будут определять крупность в категории. Если крупности деятельностей отличаются, то будет использована максимальная из них.
Для тех категорий, которые не имеют присоединенных деятельностей, а только подкатегории, их крупность может быть вычислена как наибольшая из крупностей подкатегорий.
Справочник
Открыть справочник можно нажав «Файл → Справочники → Рыночная деятельность → Классификация компаний».
В данном окне отображено дерево «классификации» и деятельности, соответствующие определенным узлам.
Классификация компаний используется для определения деятельности компании через деталь [Классификация] в разделе компании. Подробнее про выбор деятельности в статье выбор рыночной деятельности.
Функции справочника
Данный справочник представлен как иерархическая таблица, потому функции команд [Добавить узел], [Добавить починенный узел], [Редактировать узел/деятельность], [Удалить узел/деятельность] должны быть понятны.
Особенность функции [Редактировать] отличается только тем, что для узлов-классификаций и деятельностей открываются разные карточки.
Функция Drag&Drop позволяет перемещать узлы и деятельности от одного родителя к другому.
Карточка узла
При добавлении или редактировании узла классификации появляется карточка классификации, которую вы видите ниже.
Поля карточки
- Родительская связь. Указывает подчинение данного узла. Определяется автоматически при открытии карточки и не может быть изменено.
- Название. Имеет две вкладки. Позволяет дать название узлу на русском и английском языках.
- Метод расчёта крупности. Параметр [Определяет крупность] в зависимой деятельности является приоритетным. Если же он не указан, то крупность классификации определяется:
- [По деятельностям] . Берется самое большое значение крупности, которое указано в деятельностях компании из деятельнотей, дочерних для данной классификации. Если ни одна крупность не указана, то крупность классификации будет так же неопределенной.
- [Крупность из дочерних]. Аналогично поведению [По деятельностям], только учитываются дочерные узлы-классификации.
- Явное значение.
- И/ИЛИ.
- Параметр [И] указывает, что данная классификация применима только при соответствии деятельности компании со всеми подчиненными условиями под классификацией(наличие всех дочерних классификаций или всех деятельностей).
- Параметр [ИЛИ] указывает, что классификация определена, если кампания занимается хотя бы одной из указанных деятельностей, или хотя бы одной из дочерних классификаций.
- НЕ. Указывает, что родительская классификация определена только при отсутствии данной деятельности/узла.
- Скрывать в детали. При включенном состоянии эта классификация не будет отображаться в детале классификация раздела компании. Особенно актуально для узлов с отрицанием.
- Выводить в отчеты. При отключенном состоянии классификация не будет отображаться в отчетах
- Подразделение. Определяет каким отделам будет видна данная классификация. Кнопка [Выбрать] открывает окно множественного выбора отделов.
Добавить деятельность
Кнопка [Добавить деятельность] вызывает окно множественного выбора деятельностей.
Карточка деятельности
Каждая классификация в итоге определяется списком рыночных деятельностей, которые должны быть определены (или должны отсутствовать) в деятельностях компании.
Чтоб не определять классификацию для каждой деятельности по отдельности классификация может определятся обобщенной деятельностью. Про обобщения деятельностей и уровни обобщения читайте в статье рыночная модель.
Параметр «НЕ» означает, что компания обязана не иметь такой деятельности, чтобы считаться попадающей в означенную категорию.
Параметр «Определяет крупность» указывает, что крупность соответствующей шаблону деятельности будет использоваться при определении крупности компании в данной категории. В случае обнаружения у компании нескольких различных деятельностей, соответствующих шаблонам с пометкой «определяет крупность» будет взята наибольшая крупность из всех найденных.
Параметры «НЕ» и «Определяет крупность» являются несовместимыми.
