Для создания и редактирования триала используется карточка триала.
Поля карточки триала:
- Компания - клиент, для которого создается триал. Обязательное поле.
- Ответственный - ответственный за триал. Обязательное поле.
- Контакт - контактное лицо для ведения триала
- Продажа - ссылка на продажу, в том случае если триал был создан в процессе продажи продукта.
- Причина открытия - указывает источник интереса клиента к продукту. Значение берется из справочника Причины открытия процессов
- Период - автоматически изменяется при смене даты завершения и автоматически изменят дату завершения при изменении.
- Дата начала - дата начала для триала
- Дата завершения - дата завершения триала
Продукты в триале
Триал не может существовать без
Для добавления продукта в триал и его изменения используется карточка продукта в триале.
Тип услуги определяется наличием цены на услугу в разделе Продукты. Выбор продукта зависит от выбранной услуги.
Для каждого типа услуги есть дополнительные параметры. Параметры для каждой услуги описаны в соответствующей статье в Детали в разделе продукты.
Каждый продукт в триале имеет свой период пробного ознакомления. Функции панели периода идентичны карточке триала.
Доставки
В карточку продукта в триале встроена таблица доставок. Это позволяет создать произвольное количество доставок для каждого из продуктов в триале.