Для создания и изменения продажи используется карточка продажи.
Карточка содержит следующие поля:
- Номер - уникальный номер продажи. При создании продажи генерируется автоматически, используя последовательную нумерацию.
- Компания - клиент продажи. Если указан контакт, то будет доступна только компания из его основного места работы.
- Контакт - человек, с которым ведутся переговоры о продаже. Если выбрана компания, то доступны только ее сотрудники.
- Текущая стадия - выбор стадии продажи. Для выбора доступны только "Презентация", "Переговоры".
- Валюта - выбор валюты для расчетных операций. Список валют определяется справочником Валюты. Актуально и активно для стадии "Переговоры".
- Канал сбыта - ???
- Причина открытия - позволяет определить источник интереса клиента
- Ответственный - сотрудник агенства, ответственный за продажу. По умолчанию текущий пользователь
- Тип клиента - определяет историю сотрудничества клиента.
- Состояние - отображает состояние продажи. Определяется справочником Состояние продаж
- Частота оплаты - отображает договоренность об оплате при длительной подписки.
- Вероятность успеха - отображает вероятность успеха текущей стадии
Продукты - Предложения
Продажа отображает историю переговоров с клиентом. На каждой стадии есть продукты, которые предлагаются клиенту. На стадии "Презентация" и "Переговоры" можно добавлять любые продукты, доступные по точкам зрения пользователя.
На стадии переговоры можно закрыть продукт. При закрытии продукта откроется окно выбора причины отказа. Причины отказа определяются в справочнике Причины закрытия процессов