Для создания и изменения продажи используется карточка продажи.

Карточка содержит следующие поля:

• Номер - уникальный номер продажи. При создании продажи генерируется автоматически, используя последовательную нумерацию.
• Компания - клиент продажи. Если указан контакт, то будет доступна только компания из его основного места работы.
• Контакт - человек, с которым ведутся переговоры  о продаже. Если выбрана компания, то доступны только ее сотрудники.
• Текущая стадия - выбор стадии продажи. Для выбора доступны только "Презентация", "Переговоры".
• Валюта - выбор валюты для расчетных операций. Список валют определяется справочником Валюты. Актуально и активно для стадии "Переговоры".
• Канал сбыта - ???
• Причина открытия - позволяет определить источник интереса клиента
• Ответственный - сотрудник агенства, ответственный за продажу. По умолчанию текущий пользователь
• Тип клиента - определяет историю сотрудничества клиента.  
• Состояние - отображает состояние продажи. Определяется справочником Состояние продаж
• Частота оплаты -  отображает договоренность об оплате при длительной подписки.
• Вероятность успеха - отображает вероятность успеха текущей стадии

Продукты - Предложения

Продажа отображает историю переговоров с клиентом.  На каждой стадии есть продукты, которые предлагаются клиенту. На стадии "Презентация" и "Переговоры" можно добавлять любые продукты, доступные по точкам зрения пользователя.  

На стадии переговоры можно закрыть продукт. При закрытии продукта откроется окно выбора причины отказа. Причины отказа определяются в справочнике Причины закрытия процессов