Terrasoft CRM
Дерево страниц

Сравнение версий

Старая версия 6

changes.mady.by.user Неизвестный пользователь (ddeinega)

Сохранено

по сравнению с

Новая версия Текущий

changes.mady.by.user Неизвестный пользователь (ddeinega)

Сохранено

Ключ

  • Эта строка добавлена.
  • Эта строка удалена.
  • Изменено форматирование.

Для фиксации и мониторинга процессов продаж создан раздел «Продажи»

Информация

В разделе продажи работают два неявных фильтра:

  • Точки зрения - позволяет отображать те продажи, которые относятся к отделу текущего пользователя.
  • По состоянию продажи - если это финальное состояние и продажа закрыта, то она может не отображаться. Для того чтоб включить выбор закрытых продаж воспользуйтесь настройками пользователя.


Стадии продаж

На данный момент процесс продажи проходит через 4 стадии: 

...

  • Для контакта - в активном состоянии выбирает продажи с указанным ответственным
  • Показать за период - в активном состоянии выбирает продажи по дате начала последней стадии. Например, на изображении раздела видно, что дата счета 31.01. Соответственно если указать дату до 31.01, то задача не будет показана.

Карточка продажи

Включить страницу
Карточка продажи
Карточка продажи