Для фиксации и мониторинга процессов продаж создан раздел «Продажи»
Стадии продаж
На данный момент процесс продажи проходит через 4 стадии:
- Презентация. На этой стадии идет ознакомление клиента с нашими продуктами. Позволяет определить интересы клиента.
- Переговоры. На этой стадии определяется продукты для продажи клиенту и их стоимость.
- Счет. Продажа переходит автоматически на стадию счета при создании счета на эту продажу.
- Оплата. Продажа автоматически переходит на эту стадию при наличии хотя бы одной оплаты.
Состояние продажи
Отображает состояние продажи и ее успешность. При создании продажи она получает состояние "Открыта". В случае полной оплаты продажа автоматически перейдет в состояние "Успех". В случае неудачи продажа переводится в состояние "Отказ".
Специальный фильтр
Для удобства работы с продажами специальный фильтр раздела содержит два критерия:
- Для контакта - в активном состоянии выбирает продажи с указанным ответственным
- Показать за период - в активном состоянии выбирает продажи по дате начала последней стадии. Например, на изображении раздела видно, что дата счета 31.01. Соответственно если указать дату до 31.01, то задача не будет показана.