• Почему у меня не отображаются продукты/продажи/счета? 

  Эти таблицы имеют неявный фильтр по точкам зрения пользователя. Есть два способа увидеть интересующее

  • Установить правильные точки зрения текущего пользователя

  • Изменить настройки продукта при помощи детали [Рынки] в разделе продукты.

Кроме того в разделе продаж по умолчанию не отображаются закрытые продажи. Это можно изменить в настройках пользователя

• Почему я не могу изменить задачу?

  Задачу может изменять только ее создатель, ответственный, или их руководитель отдела. Так же есть специальная роль для редактирования заявок сотрудников того же отдела что и текущий пользователь. Эта роль назначается службой поддержки по заявке руководителя отдела.

• На меня передали задачи уволенного сотрудника. Почему я не вижу его записи? 

  После увольнения сотрудника его учетная запись пользователя Terrasoft удаляется. Теперь Вы являетесь создателем и ответственным по его записям(задачи, продажи и т.д.)

• Как найти нужную запись?

  При продолжительной работе CRM-системы ее база данных заполняется сотнями и тысячами записей. Для оптимизации работы программы и удобства пользователя предусмотрены функции выборки записей. Кроме того каждый раздел может иметь свои особенности по работе с записями. Обратитесь к статье по разделу для более подробной информации.

• У меня не работает некоторая функция или появляется ошибка

  В первую очередь обратитесь к соответствующей статье этого справочника по программе. Если Вы не нашли ответ на свой вопрос, то обращайтесь в службу техподдержки

• У меня не получается удалить запись.

  Если у Вас не активна кнопка [Удалить], то у вас недостаточно прав для удаления записи.

  Если на эту запись ссылаются другие записи, то тогда возникнет ошибка при удалении. Например, невозможно удалить компанию, пока в ней есть хоть один сотрудник.