Не редкая ситуация, когда одна компания попала в Terrasoft из разных источников. И лишь спустя какое-то время становиться известно, что это компании-дубли.
Для того, чтобы избавиться от дублей без потери информации(контакты, продажи, подписки, доставки... ) существует специальная функция [Объединить компании].
Операция объединения компаний необратима. После объединения вторая компания будет полностью удалена, а все записи, которые были связаны с ней, будут перекинуты на первую компанию.
1) Открыть карточку объединения компаний
2) Выполнить в карточке объединения компаний настройки
3) Нажать [Ок]
Существует два способа открыть карточку объединения компаний. В общем случае:
1) Открыть раздел компании
2) Найти компании для объединения
3) В главной таблице раздела выделить две компании (клик ЛКМ по первой компании и, зажав Ctrl, клик ЛКМ по второй компании)
4) Через меню раздела выполняем команду [Объединить компании]
Если компании имеют общее средство связи, тогда доступен второй способ:
1) Открыть раздел компании
2) Найти первую компанию.
3) Открыть в деталях раздела вкладку Потенциальные дубли
4) Используя контекстное меню таблицы [Объединить компании] открыть карточку объединения компаний.
Карточка объединения компаний
Карточка объединения компаний содержит основную информацию о каждой из компаний.
Рядом с каждым из полей есть кнопка-переключатель, которая позволяет выбрать значение поля из первой(слева) или второй компании(справа).
Выберите более правильный вариант и нажмите кнопку [Ок].