История страницы

...

Коммуникационные каналы, типы средств связи, вид средств связи определены в справочниках в разделе средства связи.

Создать средство связи можно в карточке компании, в карточке контакта и в детали средства связи раздела контактов.

Схема хранения сведений о контактных данных

При создании средства связи у контакта следует обратить на следующие свойства средства связиПросматривается три важных для сбыта свойства контактного средства: служебное оно или частное (можно ли по указанному средству связи обращаться по служебным вопросам, или его можно использовать только при недоступности служебных средств), насколько оно прямое (потребуется ли беспокоить еще каких-то людей, чтобы добраться до абонента), и какие функции связи предоставляет

...

Карточка средств связи

Image Removed

При создании или редактировании средства связи открывается карточка средства связи. Она имеет следующие поля: 

• Вид средства связи. Обязательное поле.  Список доступных средств связи зависит от того, для кого создается средство связи. Например, для контакта невозможно создать телефон компании.
• Номер/Электронный адрес/Web адрес/Логин/Домен. Собственно само средство связи.
• Добавочный номер. Доступен для средств связи типа телефон/факс/мобильный телефон. Позволяет указать внутренний номер телефона, если он есть.
• Сбойный
• Не использовать

При редактировании средства связи вы можете поменять вид средства связи только в пределах одной сети. Например, можно поменять телефон на факс, но нельзя изменить skype на телефон или номер на e-mail.

Так же в средствах связи контакта вы можете изменить личный телефон на служебный или наоборот.

Ошибка при создании средства связи

Каждый канал связи так же фиксирует шаблон для средства связи.  В том случае, когда указанное значение средства связи не соответствует шаблону будет выведено сообщение об ошибке.

Image Removed

Корректировка номера и добавление нескольких номеров

Номер телефона храниться в Terrasoft  в международном формате. Если указать номер телефона в отличном формате(используя разделители двоеточие, дефис или пробел), или будет указано несколько номеров через ";", то откроется специальная карточка корректировки номера.

Image Removed

В карточке корректировки будут указаны номера с автоматическим приведением к международному формату. Именно в таком виде эти номера будут сохранены. 

Вы можете отредактировать автоматическое приведение, или сразу согласиться, если автоматическое приведение сработало правильно.

Предлагается  выделить три основных точки сохранения контактных средств:

• средство связи организации — сохраняется только на организации и никак не связано с персонами этой компании. Это телефоны секретариатов, справочных, факсы организации и т.д.
• «частное» средство связи  персоны — относится только к конкретной персоне и никак не связанно с организацией. Закреплено только за персоной и в случае увольнения/перехода персоны на другое место работы - остается закрепленным за ним. 
• «служебное» средство связи персоны — средство связи принадлежит организации, но закреплено за конкретной персоной (может быть закреплено за несколькими персонами). В случае увольнения/перехода персоны в другую компанию средство связи остается в компании и может быть закреплено за другими персонами.

По степени закрепления контактных средств будем выделять:

•  «прямые»: позвонив на этот номер, сразу можно услышать человека, за кем этот номер числится.
• «непрямые»: при звонке на этот номер трубку, вероятно, возьмет другой человек, но он может пригласить к телефону того, за кем средство связи закреплено.

Не видно целесообразности в признаке «прямой»/«непрямой» для личных контактных средств персон и средств связи компаний, поэтому для них этот признак не вводится.

Сочетание вида, типа  и признак «прямого доступа» дает итоговое описание средства связи.

При сохранении контактного средства оно будет приписываться либо только персоне, либо только компании, либо находиться на связи персоны и компании, т.е. быть «должностным». Для указания назначения телефона видно два различных способа:

• к чему именно приписывается средство связи, автоматически определяется его по «типу».
• пользователь явно указывает, чему будет назначено средство связи

Критерием выбора одного из этих вариантов должно быть: минимальные трудозатраты при максимальной точности указания.

Трудозатраты измеряются количеством интерфейсных операций. Результирующая точность тем выше, чем большей была концентрации внимания на операции, и тем ниже, чем больше видов контактных средств.

Если оператор не знает о том, что средство связи будет назначено компании или персоне по типу, то в момент выбора типа средства концентрация изначально будет невысокой, и точность указания будет недостаточна при любом числе вариантов более одного. Привычки к такому поведению учетных систем у операторов нет, как у работающих, так и у вновь нанимаемых сотрудников (и нет известных аналогов такого поведения ИС), поэтому риск такой неосведомленности можно оценить как высокий.

Если менеджер знает о том, что тип средства связи предопределяет, с чем оно будет связано, то концентрация внимания в момент выбора варианта будет достаточно высокой. Число непересекающихся вариантов внутри самой большой группы  (телефонов) равно 7 («телефон служебный прямой »,  «телефон служебный непрямой», «телефон личный»,  «мобильный служебный», «мобильный личный», «факс прямой», «факс непрямой»), что достаточно мало для удержания внимания при выборе. Например, если средства связи буду сгруппированы (визуально - отсортированы) по типам, то даже при наличии в общей сложности десятка типов контактных средств, учитывая Skype, ICQ и прочее, можно сохранить вариативность выбора на уровне, не превышающем 6 элементов.

Предварительный опрос показал, что для менеджеров более предпочтителен вариант интерфейсного окна с несколько большим количеством типов, которые будут целиком определять размещение контактного средства, нежели более узкий набор типов с дополнительным выбором «служебный/частный» и дополнительным флагом «прямой».

Сценарии, по которым мы узнаем о средствах связи контрагентов:

• берем с визиток
• берем с сайтов
• узнаем в беседе

Выглядит предпочтительным, чтобы назначение средства связи могло было уточнено в момент его фиксации.

Для создания и изменения средств связи используется карточка средства связи.