Для создания и изменения продажи используется карточка продажи.
Карточка содержит следующие поля:
- Номер - уникальный номер продажи. При создании продажи генерируется автоматически, используя последовательную нумерацию.
- Компания - клиент продажи. Если указан контакт, то будет доступна только компания из его основного места работы.
- Контакт - человек, с которым ведутся переговоры о продаже. Если выбрана компания, то доступны только ее сотрудники.
- Текущая стадия - выбор стадии продажи. Для выбора доступны только "Презентация", "Переговоры".
- Валюта - выбор валюты для расчетных операций. Список валют определяется справочником Валюты. Актуально и активно для стадии "Переговоры".
- Канал сбыта - ???
- Причина открытия - позволяет определить источник интереса клиента
- Ответственный - сотрудник агенства, ответственный за продажу. По умолчанию текущий пользователь
- Тип клиента - определяет историю сотрудничества клиента.
- Состояние - отображает состояние продажи. Определяется справочником Состояние продаж
- Частота оплаты - отображает договоренность об оплате при длительной подписки.
- Вероятность успеха - отображает вероятность успеха текущей стадии
Продукты - Предложения
Продажа отображает историю переговоров с клиентом. На каждой стадии есть продукты, которые предлагаются клиенту. На стадии "Презентация" и "Переговоры" можно добавлять любые продукты, доступные по точкам зрения пользователя.
На стадии переговоры можно закрыть продукт. При закрытии продукта откроется окно выбора причины отказа. Причины отказа определяются в справочнике Причины закрытия процессов
Добавление нескольких продуктов
Прежде чем добавить несколько продуктов следует воспользоватся вкладкой "Шаблон продуктов".
Шаблон продуктов определяет параметры для всех продуктов, которые будут добавлены.
Для того чтоб добавить несколько предложений в продажу следует воспользоваться кнопкой [Добавить несколько] под таблицей предложений и выбрать нужные продукты в открывшемся окне множественного выбора
На выбор доступны только продукты с указанной лицензией и в соответствии с точками зрения пользователя.
