Почему у меня не отображаются продукты/продажи/счета?
Эти таблицы имеют неявный фильтр по точкам зрения пользователя. Есть два способа решения проблемы:
Установить правильные точки зрения текущего пользователя
Изменить настройки продукта при помощи детали [Рынки] в разделе продукты.
Кроме того в разделе продаж по умолчанию не отображаются закрытые продажи. Это можно изменить в настройках пользователя
Почему я не могу изменить задачу?
Задачу может изменять только ее создатель, ответственный, или их руководитель отдела. Так же есть специальная роль для редактирования заявок сотрудников того же отдела что и текущий пользователь. Эта роль назначается службой поддержки по заявке руководителя отдела.
На меня передали задачи уволенного сотрудника. Почему я не вижу его записи?
После увольнения сотрудника его учетная запись пользователя Terrasoft удаляется. Теперь Вы являетесь создателем и ответственным по его записям(задачи, продажи и т.д.)
Как найти нужную запись?
При продолжительной работе CRM-системы ее база данных заполняется сотнями и тысячами записей. Для оптимизации работы программы и удобства пользователя предусмотрены функции выборки записей. Кроме того каждый раздел может иметь свои особенности по работе с записями. Обратитесь к статье по разделу для более подробной информации.У меня не работает некоторая функция или появляется ошибка
История страницы
Обзор
Инструменты контента